SCC:ส่องกำไรปี 59 ยังnew highแนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 600 บาท

แนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 600 บาท ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (23 ม.ค.59) ว่า บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หรือ SCC กำไรไตรมาส 4/59 น่าจะต่ำสุดของทั้งปีเพราะโรงงาน Ethylene หยุดซ่อมบำรุง และ Margin ของธุรกิจเคมีชะลอ ตลาดปูนซิเมนต์ในประเทศซบเซา คาดกำไรสุทธิ -34% เทียบไตรมาสก่อนหน้า, -19% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

แต่ทั้งปี 59 น่าจะเป็น new high 5.3 หมื่นล้านบาท +17% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และคาดปี 60 -5% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ชะลอจากฐานที่สูงมากในปีก่อน แนะนำซื้อ เพราะ PE ต่ำเพียง 11.8 เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปี และคาด Dividend yield 2% ของงวด 2H16 ราคาพื้นฐาน 600 บาท