KKP กำไรกลับมาฟื้นใน Q3/60 แถมผลตอบแทนสูง 7% แนะซื้อ

บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(26 ก.ค.) ว่า ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) หรือ KKP ไม่กังวลต่อการชะลอของกำไรไตรมาส 2/60 เพราะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ไม่ต่อเนื่อง และคาดกำไรกลับมาฟื้นเร็วในไตรมาส 3/60 จากการรับรู้งาน IB แต่เพื่อสะท้อนสำรองฯที่มากกว่าคาดและการขาย NPA ที่ไม่สดใส

ปรับกำไรปีนี้ลง 5% เหลือ 5.77 พันลบ. (+4%  เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน) ส่งผลให้ราคาเป้าหมายลดลงเหลือ 73 บาท จาก 77 บาท และปรับลดปันผลเหลือ 5 บาทต่อหุ้น จาก 6 บาทต่อหุ้น แต่ยังให้ผลตอบแทนสูง 7% ต่อปี แนะนำซื้อ