Daily Focus – บล.เออีซี

STEC (BUY:Consensus [email protected]): ปี 60-61 คาดกำไรโตเฉลี่ยปีละ 6.7% จาก Backlog ในมือ 1 แสน ลบ. ซึ่งคาดรับรู้ได้ถึงปี 63 และล่าสุดได้งานสร้างรถไฟทางคู่สายประจวบฯ-ชุมพร สัญญา 2 มูลค่า 5.99 พัน ลบ. อีกทั้งมี Upside Risk จากเข้าร่วม e-Auction รถไฟทางคู่สายลพบุรี-ปากน้ำโพ ราคากลาง 1.01 หมื่น ลบ.ในวันที่ 7 ก.ย. + Upside 19.4%

TTW (BUY:[email protected]) : ช่วง 2H60 คาดกำไรดีขึ้นทั้ง YoY และ HoH หลังยอดจ่ายน้ำใน พื้นที่ให้บริการเพิ่มขึ้นหลังร่วมบริหารจัดการน้ำกับ กปภ. และคาดส่วนแบ่งกำไรจาก CKP จะดีขึ้นหลัง BIC2 เริ่ม COD ตั้งแต่ มิ.ย. 60 หนุนให้ปีนี้คาดกำไรพลิกโต 7.1%YoY และโตต่อ 3.9%YoY ในปี 61 + Upside 8.3% และคาดให้ Div. Yield ราวปีละ 6% แนะนำ “ซื้อ”

WHAUP (BUY:Consensus [email protected]) : ด้วยแรงหนุนจากการ COD โรงไฟฟ้า กัลฟ์ ทีเอส 2 กำลังผลิต 130MW เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 60 ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าที่ COD แล้วกำลังผลิตรวม 447.1MW บวกกับ ธุรกิจสาธารณูปโภคในเขตนิคมกลุ่มเหมราช 8 แห่งยังโตต่อเนื่องด้วยการขยายตัวของโรงงานในพื้นที่และนโยบาย EEC จึงคาดหนุนกำไรปี 60-61 โตเฉลี่ยปีละ 29% + Upside 14.6% และ Div Yield. ปีนี้ 2.2% จึงแนะนำ “ซื้อ”

MCS (BUY: Consensus [email protected]): แม้ปี 60 คาดกำไรจะหดตัว 57.6%YoY เพราะงานที่ผลิตไว้บางส่วนยังไม่ถึงเวลากำหนดส่งมอบ แต่จะพลิกกลับมาโต 103.1%YoY ในปี 61 หนุนด้วยอานิสงส์การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปี 63 ที่ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้ต้องเร่งส่งมอบสินค้าเหล็กโครงสร้าง + Upside 41% และคาดให้ Div. yield ปีละราว 6% จึงแนะนำ “ซื้อ”