Daily Focus – บล.เออีซี

CBG (BUY:TP@79): ช่วง 2H60 คาดโตเด่น YoY ด้วยแนวโน้มสดใสของธุรกิจ Cash Vanพร้อมมีแผนรุกตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศจีนซึ่งคาดช่วยหนุนให้ปี 60 กำไรสุทธิเติบโต 19.6%YoY + ราคาหุ้นปัจจุบันยังมี Upside 10.1%

ARROW (BUY:[email protected]): แม้ปี 60 คาดกำไรหดตัว 2.5%YoY หลังได้รับแรงกดดันจากCost Plus ไม่ทันต้นทุนเหล็กที่เพิ่มขึ้นแต่คาดปี 61 จะกลับมาโตอีกครั้งที่ 16.7%YoY ด้วยปัจจัยหนุนจากการรับรู้งานจากโครงการภาครัฐและเอกชนเช่นงานคอนโดใน กทม. งานรถไฟทางคู่และงานรถไฟฟ้าสายสีต่าง +  Upside 4.1% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”

IHL (BUY: Consensus TP@13) : ปี 60-62 คาดกำไรโตเฉลี่ยปีละ 32.1% จากการเพิ่มธุรกิจใหม่ฟอกหนัง (มาร์จิ้นสูง) โดยมีแผนจะเพิ่มกำลังการฟอกหนังอีก 4 ล้านตัว/ปีจากปัจจุบันที่ 1 ล้านตัว/ปี ซึ่งการก่อสร้างจะแบ่งเป็น4 เฟสเฟสละ 1 ล้านตัว/ปี + ราคาหุ้นยังมีUpside 11.1% และคาดมี Div. Yield จากผลประกอบการช่วง 2H60 ราว 0.8%

TPCH (BUY: Consensus [email protected]): ปี 60 คาดกำไรโต 87.6%YoY จากรับรู้รายได้เต็มปีของโรงไฟฟ้าชีวมวล4 แห่งกำลังผลิตรวม 40MW บวกกับทยอย COD โรงไฟฟ้าเพิ่มอีก 2 โรงคือ 1) PGP (9.2MW) ในวันที่ 7 ก.ค.60 และ  2) SGP (9.2MW) ในช่วง 4Q60 ทำให้สิ้นปีนี้จะมีกำลังผลิตรวม 50MW + Upside 38.2% จึงแนะนำ “ซื้อ”