Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2560
MTLS (BUY:TP@46): ช่วง3Q60 คาดกำไรโตทั้ง YoY และ QoQ ขณะที่ทั้งปี60-61 คาดกำไรโตเฉลี่ยปีละ45.4% หนุนด้วยพอร์ตสินเชื่อที่ขยายตัวดีตามความต้องการเงินด่วนที่มีอยู่มากและจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามเป้าปี 60 ที่ 2,200 สาขา เพื่อเพิ่มพื้นที่บริการให้ครอบคลุมมากขึ้นขณะที่ฐานะการเงินยังแกร่งมี D/E ratio 2.96x (เพดานการกู้อยู่ที่ 4x) และ Coverage Ratio สูงถึง 267% + Upside 26.9% จากพื้นฐานปี 61 จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
WICE (BUY:[email protected]): ช่วง 2H60 คาดกำไรยังโตเด่นทั้ง HoH และ YoY จากการรวมงบเต็มปีเป็นครั้งแรกกับ SEL พร้อมทั้งคาดได้รับผลแห่ง Synergy ด้าน Network ระหว่างกันและการเพิ่มธุรกิจใหม่เพื่อเติมธุรกิจเดิมให้ครบวงจรทำให้ปีนี้คาดกำไรโตเด่น 67.3%YoY และโตต่อ 18.1%YoY ในปี 61 + มี Upside 23% จาพื้นฐานปี 61 จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
SEAFCO (BUY:[email protected]): เช้านี้แจ้งรับ 2 งานใหม่ คือ อาคารชุดเอส 47 และรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ชุด 2) มูลค่ารวม 337 ลบ. คาดหนุน Backlog ในมือแตะ 2.3 พัน ลบ.อีกทั้งยังมีโอกาสได้งานใหม่จากภาคเอกชน เช่น โครงการ One Bangkok โดยปี 60 คาดกำไรโต 45.5%YoY และโต 21.4%YoY ในปี 61 +Upside 4.3% และคาดให้ Div. Yield ปีนี้ 2.3%
HARN (BUY:[email protected]): ช่วง 2H60 คาดกำไรสุทธิเติบโต 114.4%YoY หนุนด้วยการรวมผลประกอบการจาก CM (ธุรกิจระบบทำความเย็น) และ QIIS (ธุรกิจระบบพิมพ์ดิจิทัล) นอกจากนี้ยังมีแผนเพิ่มสินค้านวัตกรรมและแผนเจาะตลาด CLM หนุนให้ปี 60 กำไรโตเด่น171.6%YoY + มีUpside 21.1% และคาดให้ Div.Yield ปีนี้ที่ 4.1% คงแนะนำ “ซื้อ”
