SAWAD กำไรขาขึ้นต่อเนื่อง-ลุ้นเข้าคำนวณ MSCI ซื้อเป้า 75 บ.

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(24ต.ค.) ว่า บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD ( Trading, Max Consensus TP75) แนวโน้มกำไรยังเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง คาดปีนี้ +22%และ +18% 2018F  จากการปล่อยสินเชื่อยังเร่งตัวดีและเป็นเชิงรุก รวมถึงการร่วมมือกับ BFIT ช่วยสร้างการเติบโต นอกเหนือจากการเริ่มบุกตลาดตปท.(ลาว,พม่า,เวียดนาม) เป็นปัจจัย Key growth driver ระยะยาว โดยระยะสั้นกำไร ไตรมาส3/60 Consensus คาด 695 ลบ. (+28% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, +10% เทียบไตรมาสก่อนหน้า)

แม้จะมี Valuation ที่ค่อนข้างสูง แต่เป็นผู้นำกลุ่ม บวกกับ โอกาสเติบโตยังเห็นได้ชัด โดยแนวโน้มกำไร 3 ปีนี้ คาดเพิ่มเฉลี่ย  23% p.a  มีโอกาสที่จะซื้อขาย ณ Premium จากกลุ่มได้ คาดไตรมาส 3/60 Earnings อยู่ในทิศทางที่ดี + มีโอกาสเข้าคำนวณใน MSCI (ประกาศราว 13 พ.ย.,มีผล 1 ธ.ค.) หนุน Fund Flow Buy