ภาวะตลาดหุ้นรายวัน – บล.ทิสโก้

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +1.01 จุด น้ำมันสูงสุด 2 ปี, ครม.อนุมัติช้อปช่วยชาติ
SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1711-21 หลัก ๆ จากแรงซื้อหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมี หลังราคาน้ำมันพุ่งสูงสุดใหม่รอบ 2 ปีกว่า ด้านครม.อนุมัติมาตรการช้อปช่วยชาติ 11 พ.ย. – 3 ธ.ค.ตามคาดหวัง ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 258 ลบ. ยุติการขายสุทธิ 8 วันติดต่อกัน แต่พลิก Short S50 Futures 1,292 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งออกข้างในกรอบ 1700-1720, รอปัจจัยชี้นำใหม่

หุ้นโลกเมื่อวาน (7 พ.ย.) ปิดผสมผสาน โดยเริ่มมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นมากขึ้นโดยเฉพาะตลาดหุ้นยุโรป หลังราคาหุ้นหลายปท.ทั่วโลกอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และนลท.รอติดตามว่าร่างกม.ปฏิรูปภาษีสหรัฐฯ จะผ่านสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่

ด้านราคาน้ำมันปรับลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดรอบ 2 ปีครึ่ง มอง SET แกว่งออกข้างในกรอบ 1700-1720 เมื่อวานมีแรงขายลักษณะ Sell on Facts ในหุ้นบางตัวที่ถูกเก็งกำไรจากมาตรการช้อปช่วยชาติ โดยมาตรการนี้ไม่รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยว ทำให้มีแรงขายหุ้น CENTEL, MINT ออกมากดดันดัชนีลดช่วงบวกลง

ขณะที่งบหุ้นขนาดใหญ่อย่าง KCE และ SCCC มีกำไรต่ำกว่าคาด 14% และ 17% ตามลำดับ วันนี้ติดตามตัวเลขการค้าจีน และการประชุมกนง. คาดคงดบ.ที่ 1.5% และอาจส่งสัญญาณปรับประมาณการศก.ขึ้น แนวรับ 1700-1705 แนวต้าน 1720+/-

กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขายในกรอบ 1700-30, Stop ที่ 1690

แนะหาจังหวะเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขายในกรอบ 1700-1730 และใช้ Stop Loss ของการเทรดรอบนี้เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1690 / หาก SET สามารถขึ้นปิดเหนือระดับ 1730 ได้ ค่อยเล็งเป้าเทรดถัดไป 1750-60

– ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick CK – คาดกำไร 3Q17F ที่ 370 ลบ. +13% YoY, งานในมือที่ 8.6 หมื่นลบ.มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกจากการเปิดประมูลหลายโครงการในครึ่งแรกปีหน้า อาทิ รถไฟฟ้าสีม่วงใต้, รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสีน้ำเงินและส้ม, ทางด่วนพระราม 3 – ดาวคะนอง เป็นต้น, มองราคาหุ้นแถว 27 บ.น่าทยอยสะสม, เป้าพื้นฐาน 37 บ. / SPALI-W4 เข้าเทรดวันนี้ -1:1 @ 4 บ. อายุ 1 ปี, เราประเมินมูลค่าที่เหมาะสมได้ที่ 16.9 บ. / หุ้นได้ประโยชน์จากมาตรการช้อปช่วยชาติ – BEAUTY, BIG, COL, COM7, HMPRO,

ROBINS, CENTEL / หุ้นคาดงบจะออกมาดี ยังมี Upside เพิ่มขึ้น YoY และ QoQ ชอบ AMA, AP, BCH, BEAUTY, COL, EKH, MTLS, PRM, RS, SEAFCO, STEC, TASCO, TMT เพิ่ม YoY ชอบ BANPU, BR, CK, LH, PSH / หุ้นที่มีโอกาสปรับประมาณการและเป้าพื้นฐานสูงขึ้น ชอบ BR, LH, GPSC, PTTGC, RS, SQ, WORK /

คาดเบื้องต้นหุ้นเข้า SET50 เด่น TPIPP, SAWAD, CENTEL SET100 ชอบ ORI, WHAUP, TTW / มองหุ้นกลุ่มแบงก์ (ชอบ BBL, KBANK, TCAP, TMB), ค้าปลีก (BEAUTY, BIG, COM7, ROBINS) และสื่อ (PLANB, TKS, VGI) ได้ประโยชน์หลักจากการเลือกตั้งปลายปีหน้า / รัฐเร่งผลักดัน EEC ลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัว – AMATA, ROJNA, WHA / ลงทุนภาครัฐ – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO

– หุ้น Weekly GURU ซื้อ KKP (เป้าสั้น 80 บ.), LH (11.8 บ.), ORI (22 บ.), SAWAD (75 บ.), SCC (524 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร RS (+7.0%), WHA (+6.7%) /ขายเปลี่ยนตัว MTLS (+4.1%), TMB (+1.6%)

– หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BCH BR CENTEL LH MINT ORI PSH SAWAD SEAFCO TPIPP

– หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO

ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

8 พ.ย. TH, CH ประชุม BOT, เงินทุนตปท.ที่ไหลเข้าลงทุนโดยตรง (FDI) ของจีนใน ต.ค.
CH, JP ตัวเลขส่งออก, นำเข้า และดุลการค้าจีนใน ต.ค., ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน ก.ย. (เบื้องต้น)

9 พ.ย. JP, CH ดุลบัญชีเดินสะพัดและคำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน ก.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค-ผู้ผลิตจีนใน ต.ค.
US สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ก.ย., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ รายสัปดาห์