ส่อง BCH งบฯไตรมาส 4/60 ยังเติบโตดีแนะซื้อเป้า 18.60 บ.
ส่อง BCH งบฯไตรมาส 4/60 ยังเติบโตดีแนะซื้อเป้า 18.60 บ.
บล.เอเซีย พลัส ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(1ธ.ค.) ว่า หุ้นโรงพยาบาลบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH ([email protected]) ซึ่งจากการไป Company visit มีประเด็นบวกที่สำคัญคือ โรงพยาบาลอินเตอร์ หรือ WMC ได้พลิกมาเป็นกำไรครั้งแรกในเดือนพ.ย.นับจากเปิดให้บริการมาหลายปี
ล่าสุดงวดไตรมาส 3/60 WMC ยังขาดทุนเล็กน้อยราว 23 ล้านบาท และ EBIDA ติดลบเพียง 18 ล้านบาท เพราะมีกลุ่มลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน มาใช้บริการตรวจสุชภาพและเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพ (Anti Aging) เพิ่มมากขึ้น ทำให้งวดไตรมาส4/60 WMC น่าจะพลิกมากำไร
นอกจากนี้ยังมีโอกาสบันทึกรายได้จากประกันสังคมเพิ่มเติมในงวดไตรมาส 4/60 และไตรมาส 2/61 เพราะที่ผ่านมาบันทึกต่ำกว่าสิ่งที่ควรจะได้รับรู้ ทำให้ประเมินว่าผลประกอบการงวดไตรมาส 4/60 ยังคงเติบโตจากงวดไตรมาส 4/59 แม้จะอ่อนตัวลงจากงวดไตรมาส 3/60 ก็ตาม และทำให้ผลประกอบการโดยรวมปี 2560-2561 มีแนวโน้มดีกว่าที่ประมาณการเดิม แต่ยังคงประเมินกำไรสุทธิปีนี้ที่ 865 ล้านบาท และ กำไรต่อหุ้น 0.35 บาท และในปี 2561 เป็น 979 ล้านบาท และหุ้นละ 0.39 บาท พร้อมคง Fair value ไว้ที่ 18.6 บาท