Daily Focus – บล.เออีซี

TKS (BUY:[email protected]): ล่าสุดบอร์ดมีมติอนุมัติเพิ่มทุน RO 6.0034 หุ้นเดิม: 1 หุ้นใหม่ เพื่อทำคำเสนอหุ้นทั้งหมด TBSP โดยแม้จะมี Dilution Effect ราว 14.3% แต่ระยะยาวกำไรจะโตดีขึ้นหลังควบรวมกิจการ + มี Upside 22.0% จากมูลค่าพื้นฐานหลังเพิ่มทุน

BCH (BUY:[email protected]) : ช่วง 4Q60 คาดกำไรโตเด่น YoY และช่วง 2 ปีนี้คาดโตเฉลี่ยปีละ18.2% สูงสุดในกลุ่ม ด้วยแรงหนุนจากรับรู้ผลบวกปรับขึ้นค่ารักษาต่างๆของประกันสังคมอีกทั้งยังมีกำลังให้บริการที่เพิ่มขึ้นของ รพ.ทั้ง 6 แห่งที่รีโนเวตเสร็จสิ้นปีนี้แล้วและ WMC คาดผลดำเนินงานดีขึ้นหลังมีลูกค้าเพิ่มต่อเนื่อง + Upside 18.5% จึงเลือกเป็น Top Pick

SAWAD (BUY:TP@75) ช่วง 4Q60 คาดกำไรโตทั้ง QoQ และ YoY จากการขยายพอร์ตสินเชื่อที่ดีขึ้น และ NIM ที่คาดผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในช่วง 3Q60 หลังเริ่มดำเนินธุรกิจปล่อยสินเชื่อมีหลักประกันผ่าน BFIT (คิดดอกเบี้ยได้สูงขึ้น) ทำให้ทั้งปี 60 คาดกำไรโต 32.8%YoY และโตต่อ 34.5%YoY ในปี 61 หลังผ่านช่วงปรับโครงสร้าง + Upside 20.5%