TRUE ลุ้นผลงานดีต่อเนื่อง Q3-Q4 แนะซื้อเป้าหมาย 9 บาท

บล.เคจีไอ ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(31ส.ค.61) ว่า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE (เป้าพื้นฐาน 9.0 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 6.5 บาท / แนวต้านแรก 6.75 บาท หากผ่านได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 7.05 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 6.45 บาท)

2) ฝ่ายวิจัยฯประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานจะดีต่อเนื่องในไตรมาส 3/61 – ไตรมาส4/61 จาก i) คาดว่ารายได้จะโตจากจำนวนผู้ใช้บริการ TrueMove H ที่เพิ่มขึ้น และ ARPU ที่เพิ่มขึ้น ii) ค่าตัดจำหน่ายลดลงหลังจากที่บริษัทบันทึก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 1.2 หมื่นล้านบาทไปตั้งแต่ไตรมา2/61ซึ่งคาดว่าจะทำให้สามารถประหยัดต้นทุนไปได้ประมาณ 3.6 พันล้านบาท/ปี และ iii) การเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในไตรมาส4/61 ซึ่งจะช่วยหนุนยอดขายและมาร์จิ้นของเครื่องมือถือ