Daily Focus – บล.เออีซี

SAMART (BUY:Consensus [email protected]): แม้ธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์ของ SIM ยังเผชิญแรงกดดันจากภาวะแข่งขันรุนแรง แต่คาดถูกชดเชยด้วยธุรกิจติดตั้งระบบ ICT จาก SAMTEL ซึ่งมี Backlog 6.1 พันลบ. และอานิสงค์จากนโยบาย Digital Economy + มี Upside Risk จากเริ่มขยายธุรกิจไปยังธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะและถ่านหิน จึงแนะนำ “ซื้อ”

 

SPALI (BUY:[email protected]): คาดได้อานิสงค์จาก คจร.เห็นชอบให้ รฟม.ลงทุนรถไฟฟ้าสายสีส้มเส้นทางเดิม ซึ่งคาดทำให้โครงการ “ศุภาลัย เวลลิงตัน” ซึ่งตั้งบริเวณดังกล่าวขายที่ดีขึ้น  โดยปี 58 คาดกำไรโต 17.1%YoY จาก Backlog ในมือ 3.9 หมื่นลบ. ขณะที่เทรด PER ต่ำ 6.8x และมี Upside 35% อีกทั้งคาดให้ Div. yield ปีละ 5.7% จึงแนะนำ “ซื้อ”

 

LPN (BUY:Consensus [email protected]): พ้นจุดต่ำสุดของกำไรไปแล้วในช่วง 1Q58 ขณะที่ช่วง 2Q-3Q58 คาดกำไรโดดเด่น จาก Backlog ที่จะรับรู้ในปีนี้อีก 1.33 หมื่นลบ. ซึ่งคาดหนุนทั้งปี 58 กำไรโต 38.7%YoY นอกจากนี้ยังมี 9 โครงการที่จะเปิดใหม่มูลค่ากว่า 2 หมื่น ลบ. + ปัจจุบันมี Upside 14% และคาดให้ Div.Yield ปีละ 5.5% จึงแนะนำ ซื้อ

 

CPN (BUY:Consensus [email protected]) : ปี 58 คาดกำไรโต 17%YoY จากการปรับขึ้นค่าเช่าตามสัญญาเฉลี่ยปีละ 5% และการมีพื้นที่เช่าเพิ่มขึ้นราว 30%YoY โดยตั้งแต่ช่วง 2Q58 จะทยอยรับรู้รายได้จากศูนย์การค้าใหม่ 4 แห่ง ที่ระยอง ภูเก็ต บางใหญ่ และอีสท์ วิวล์ เลียบทางด่วนรามอินทรา + ปัจจุบันมี Upsideที่สูงถึง 33% จึงแนะนำ ”ซื้อ”