BCP โบรกชี้กำไรปี 62 โตเด่นตามการกลั่นเต็มปี-ไม่มีปิดซ่อมบำรุงแนะซื้อเป้า 41 บ.

บล.คันทรี่ กรุ๊ป ระบุในบทวิคราะห์วันนี้(6ก.พ.) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP (ซื้อ/มูลค่าเหมาะสม 41 บาท) เริ่มต้นบทวิเคราะห์ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ” คาดกำไรสุทธิเติบโต 110% ในปี 62 เนื่องจากการกลั่นน้ำมันเต็มปีที่ราว 115 KBD โดยไม่มีปิดซ่อมบำรุงใหญ่ ถัดมามองว่าค่าการกลั่นจะกลับมาฟื้นตัวเด่นในช่ วง 2H19 จาก IMO regulation 20 ที่บังคับใช้โดยบริษัทได้ประโยชน์อย่างมากเนื่องจากมีการกลั่นน้ำมันดีเซลเป็นสัดส่วน 53% ของทั้งหมดรวมถึงเป็นช่วง ฤดูกาลขับขี่ นอกจากนี้มองว่ารายได้ส่วนธุรกิจโรงกลั่นยังมีทิศทางเป็นบวกในช่วง 1-3 ปี จากการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 17% ในปี 20 ซึ่งจะช่วยยืดระยะเวลา ปิดซ่อมบำรุงออกไปเป็น 30 เดือน จากเดิม 18 เดือน