Daily View (AM) – บล.กสิกรไทย

TISCO (ปิด 46.25 บาท) ราคาเหมาะสมทางพื้นฐาน 49.00 บาท

– สัดส่วนสินเชื่อส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งจะส่งผลให้ TISCO ได้รับผลกระทบจากหนี้เสียจากสินเชื่อ SME และอสังหาริมทรัพย์ น้อยกว่าธนาคารพาณิชย์ด้วยกัน

– แนวโน้มสินเชื่อเช่าซื้อในระยะกลางเริ่มน่าสนใจหลังจาก ผ่านช่วงนโยบายรถคันแรกไปเกือบ 5 ปี แล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนรถใหม่ ปัจจุบันซื้อขายที่เพียง 8.0 เท่า PER ปี 58 ด้วยคาดการณ์ผลตอบแทนปันผล4.9%

– เป้าหมายทางกลยุทธ์ระยะสั้นที่ 48.00-50.00 บาท ตัดขาดทุนที่ 45.50 บาท

 

SCC(ปิด 524.00 บาท) ราคาเหมาะสมทางพื้นฐาน 588.00 บาท

– มองเป็นเป้าหมาย Window dressing

– กำไรจากการดำเนินงานไตรมาส 2/58 ยังมีแนวโน้มทรงตัวเหนือ 1 หมื่นลบ. เช่นเดียวกันไตรมาส 1/58 

– ส่วนต่างปิโตรเคมียังทรงตัวในระดับสูง ทั้ง HDPE และ PP

– เราคาดครึ่งปีหลังอุปสงค์ปูนแข็งแกร่ง จากการเร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆโดยภาครัฐ

– มีการลงทุนต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยศักยภาพธุรกิจครอบคลุมภูมิภาคเอเซียน

– เป้าหมายทางกลยุทธ์ระยะสั้นที่ 540 ตัดขาดทุนที่ 512.00 บาท

 

IRCP(ปิด 8.50 บาท) ราคาเหมาะสมทางพื้นฐาน 10.50 บาท

– ประกอบธุรกิจรับเหมาวางระบบ ICT ซึ่งน่าจะได้รับประโยชน์จากนโยบาย Digital Economy

– เพิ่งประกาศลงทุนธุรกิจจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบ Cloud ปัจจุบันอยู่ระหว่างประมูลงาน (Potential projects) รวมกว่า 3 พันลบ.

– ผู้บริหารระบุเตรียมเซ็นสัญญาโรงไฟฟ้าขยะภายในต้นเดือนกรกฎาคมนี้   ขณะที่ อยู่ระหว่างพิจารณาการลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวล

– เป้าหมายทางกลยุทธ์ระยะสั้นที่ 9.00-9.20 ตัดขาดทุนที่ 8.15 บาท