THANI ออกหุ้นกู้ 3 ชุดวงเงิน 3 พันลบ. ดอกเบี้ย 3.30-3.50% ลุยขายนักลงทุนทั่วไป 2-4 ก.ค.62

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ THANI เปิดเผยว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มูลค่ารวมไม่เกิน 3,000  ล้านบาท แบ่งเป็น

หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวนไม่เกิน 1,900 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565  มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566  มอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.40 ต่อปี

และหุ้นกู้ชุดที่ 3  จำนวนไม่เกิน 600 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567  มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี

โดยบริษัทจเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนทั่วไป ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 2-4 ก.ค.62 ผ่านธนาคารธนชาต ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “ลบ(negative)”เมื่อวันที่ 24 พ.ค.62

สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จำนวนประมาณ 3,000 ล้านบาทเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท