ANAN ออกหุ้นกู้ 2 ชุดรวม 4 พันลบ. ขายสถาบัน-รายใหญ่ 30 มี.ค.-1เม.ย.

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ระบุว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่ารวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1 วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี

ชุดที่ 2 วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยเสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี

ทั้งนี้ เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 30 มี.ค. -1 เม.ย.63 ผ่านธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) บล.เอเซีย พลัส และ บล.โกลเบล็ก ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ภายใต้โครงการตราสารหนี้

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือน เม.ย.และ พ.ค.63

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 มี.ค.63