ITEL พุ่งกระฉูด 12% โบรกฯชี้ธุรกิจครึ่งปีหลังสดใส-ลุ้นคว้างานใหม่เพิ่ม ซื้อเป้า 3 บ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ณ เวลา 15.39 น. อยู่ที่ระดับ 2.42 บาท บวก 0.26 บาท หรือเพิ่มขึ้น 12.04% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 23.86 ล้านบาท ราคาหุ้นทำนิวไฮในรอบ 3 เดือน โดยนับตั้งแต่หุ้นขึ้นทดสอบระดับ 2.56 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2563

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ITEL (BUY, TP 3.0) กำไรสุทธิไตรมาส 1/63 ดีกว่าคาดจากรายได้และ GPMมีมุมมอง Positive ต่อกำไรสุทธิไตรมาส1/63 ที่ 40 ล้านบาท (+3%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน-14%เทียบไตรมาสก่อนหน้า) เติบโต เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ลดลง เทียบไตรมาสก่อนหน้าดีกว่าคาด เนื่องจาก

1) รายได้รวม (+2%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน-17%เทียบไตรมาสก่อนหน้า) เติบโต เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ลดลง เทียบไตรมาสก่อนหน้าดีกว่าคาด ซึ่งเป็นผลของธุรกิจ Data service มีรายได้ (+31%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน+24%เทียบไตรมาสก่อนหน้า) เติบโตตามการใช้งานโครงข่ายและเริ่มรับรู้รายได้ให้บริการ USO เฟส 2 บางส่วน ขณะที่ธุรกิจติดตั้งโครงข่ายมีรายได้ลดลงน้อยกว่าคาด และ 2) มี Gross margin รวม 26.3% ดีขึ้น เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนและ เทียบไตรมาสก่อนหน้าจาก margin ของทุกธุรกิจดีขึ้น

แนวโน้มไตรมาส2/63 เบื้องต้นคาดกำไรสุทธิลดลง เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนและทรงตัว เทียบไตรมาสก่อนหน้า ส่วนทิศทางครึ่งหลังปี 2563 คาดกำไรดีกว่าครึ่งแรกปี 2563 รวมทั้งทั้งปี 2563 ยังคาดว่ามีโอกาสเกิด upside มากกว่า downside จากการเซ็นงานใหม่ของธุรกิจติดตั้งโครงข่ายมีแนวโน้มดีกว่าสมมติฐาน คาดปีนี้บริษัทเซ็นงานใหม่ราว 150 ล้านบาท (vs เป้าหมายปีนี้เซ็นงานใหม่ 350-380 ล้านบาท) คงคำแนะนำ BUY