Daily View (AM) – บล.กสิกรไทย

ADVANC (ปิด 230.00 บาท) ราคาเหมาะสมทางพื้นฐาน 274.00 บาท 

– เลือกหุ้นที่มีความมั่นคงของรายได้ ในช่วงที่เศรษฐกิจและภาวะตลาดมีความไม่แน่นอนสูง

– รายงานกำไรปกติที่ 9.8 พันลบ. โตขึ้น 0.6% QoQ และ 16% YoY โดยสูงกว่าประมาณการของเราและ consensus 4% และ 6% ตามลำดับ 

– ตั้งเป้าที่จะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สำคัญในตลาดบรอดแบนด์ตามสายภายใน 5 ปี

– มี TOT เป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ โดยหากมี TOT เป็นหุ้นส่วนจะทำให้ ADVANC สามารถใช้คลื่นความถี่ 2.1GHz และ 2.3GHz เพื่อให้บริการ 3G/4G ซึ่งจะช่วยลดเงินลงทุนในระยะยาว

– มีคาดการณ์ผลตอบแทนปันผลปี 58 ที่ 5.5%

– เป้าหมายทางกลยุทธ์ระยะสั้นที่ 245 ตัดขาดทุนที่ 226 บาท

 

EASTW (ปิด 11.70 บาท) ราคาเหมาะสมทางพื้นฐาน 13.45 บาท (IAA consensus) 

– ได้รับประโยชน์จากภาวะภัยแล้ง โดยผู้ขาดแคลนน้ำหันมาซื้อน้ำกับบริษัทมากขึ้น

– บริษัทวางเป้ารายได้ปี 58 เติบโต 10% จากที่ปกติเติบโตปีละ 6-7%

– เตรียมส่งบริษัทลูก ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ (UU) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงไตรมาส 1/59

– บริษัทอยู่ระหว่างยื่นขอใบอนุญาตกับทางการเมียนมาร์เพื่อทำธุรกิจน้ำประปาใน 2 เมือง โดยน่าจะเห็นความชัดเจนในปี 59

– เป้าหมายทางกลยุทธ์ระยะสั้นที่ 12.60 ตัดขาดทุนที่ 11.00 บาท