BBL ออกหุ้นกู้ 2.3 หมื่นลบ.ขายนลท.ต่างประเทศ ชูเรตติ้ง Ba1

ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) หรือ BBL แจ้งว่าเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ธนาคารได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่เป็นตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร (ตราสาร) ภายใต้ Global Medium Term Note Program ของธนาคาร โดยผู้ออกและเสนอขายตราสาร คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง มีมูลค่าเงินต้นตราสาร 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 2.3 หมื่นล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร ที่ Ba1 (Moody’s)

โดยอัตราผลตอบแทนเริ่มต้น ร้อยละ 5.000 ต่อปี จนถึงวันที่ผู้ออกตราสารสามารถใช้สิทธิไถ่ถอน ตราสารก่อนกำหนดครั้งแรก จากนั้นอัตราผลตอบแทนจะถูกปรับตามอัตราอ้างอิงทุก ๆ 5 ปี ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของตราสาร ทั้งนี้ จะชำระผลตอบแทนปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 23 มีนาคม และ 23 กันยายน ของทุกปี เริ่มต้นชำระผลตอบแทนงวดแรกในวันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยธนาคารมีสิทธิเต็มที่ในการยกเลิกการจ่ายผลตอบแทนเมื่อใดก็ได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน  ไม่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืน แต่ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารหลังจาก 5 ปี นับจากวันที่ออกตราสาร ตามสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก่อน ส่วนวันที่ผู้ออกตราสารสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนกำหนด คือวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2568 (วันที่ผู้ออกตราสารสามารถใช้สิทธิ ไถ่ถอนตราสารก่อนกำหนดครั้งแรก) และทุกๆ วันที่เป็นวันกำหนดชำระผลตอบแทนตามตราสารภายหลังจากนั้น โดยการไถ่ถอนต้องได้รับความเห็นชอบจากธปท.