Daily View (AM) – บล.กสิกรไทย
บล.กสิกรไทย ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (3 ก.ย.)
SCC (ปิด 496.00 บาท) ราคาเหมาะสมทางพื้นฐาน 540.00 บาท
– เราคาด 2H15 และปี 2559 อุปสงค์ปูนจะแข็งแกร่ง จากการเร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆโดยภาครัฐ
– Spread ของ HDPE และ PP ที่ยังอยู่ในระดับสูง ช่วยสนับสนุนธุรกิจปิโตรเคมีของ SCC
– เป้าหมายทางกลยุทธ์ระยะสั้นที่ 508-512 และ 520 / ตัดขาดทุนที่ 480 บาท
KTB (ปิด 17.70 บาท) ราคาเหมาะสมทางพื้นฐาน 20.00 บาท
– วันที่ 28 ส.ค. เราเพิ่งปรับประมาณการกำไรปี 2558-2560 ขึ้นเฉลี่ย 7% จากสมมติฐาน NIM ที่สูงขึ้น เนื่องจากพอร์ตสินเชื่อฝั่งรายย่อยและ SME ที่เพิ่มขึ้น
– คาดรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากโครงการภาครัฐ
– ขณะที่การรับชำระหนี้คืนจากคดีของ AQ จำนวน 1 หมื่นลบ. อาจเพิ่ม upside ต่อประมาณการกำไรให้แก่ KTB
– เป้าหมายทางกลยุทธ์ระยะสั้นที่ 18.10-18.30 และ 18.70 ตัดขาดทุนที่ 17.30