Daily Focus – บล.เออีซี

MALEE (BUY:[email protected]) : ด้วยการมีส่วนแบ่งตลาดน้ำผลไม้ 100% เป็นอันดับ 2 ในไทยซึ่งเป็นตลาดที่คาดโตเฉลี่ยในช่วง 2 ปีนี้ที่ 10% บวกกับ มีแผนเพิ่มฐานลูกค้าด้วยกลยุทธ์ Focus Group ใน CLMV และ จีน ที่มีการตอบรับสินค้าในเชิงบวก จึงคาดช่วง 2 ปีนี้มีกำไรโตปีละ 10.4% + มี Upside 23% และ Div. Yield 3.9% จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”

 

SPALI (BUY:[email protected]) : ช่วง 2H58 คาดโตเด่นกว่าช่วง 1H58 จากมี Backlog 36,893 ลบ. ซึ่งคาดรับรู้รายได้ช่วง 2H58 ราว 10,100 ลบ. โดยช่วง 3Q58 จะเริ่มรับรู้ยอดโอนโครงการ Supalai Prima Riva ที่มีมาร์จิ้นดีกว่าโครงการที่รับรู้ช่วง 1H58 โดยปี 58-59 คาดกำไรโตปีละ 4% + Upside 10.5% และDiv. Yield ปีละ 5.3% จึงแนะนำ ซื้อ

 

MINT (BUY:[email protected]) : ช่วง 2H58 คาดสดใสจากธุรกิจโรงแรมที่เข้า High Season และจะรับรู้รายได้ขาย Pool Villas ที่ภูเก็ตจำนวน 3 หลัง ขณะที่ธุรกิจอาหารยังโตจากขยายสาขา ส่วนเหตุระเบิดคาดรับผลกระทบต่ำเพราะมีรายได้ในกทม. เพียง 7% ของรายได้โรงแรม โดยทั้งปี 58 คาดกำไรปกติโต 22%YoY + มี Upside 35% จึงแนะนำ ซื้อ