KSL ลุ้นกำไรปีนี้โตสูง 90% แตะ 580 ลบ.จากปริมาณขายน้ำตาล-ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
KSL ลุ้นกำไรปีนี้โตสูง 90% แตะ 580 ลบ.จากปริมาณขายน้ำตาล-ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แนะซื้อเป้า 5.50 บาท
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(5 ก.ค.2564) ว่า บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL (TP22F 5.5*) คาดกำไรสุทธิปี 2564-2565 ที่ 580 ลบ. ก่อนเติบโตสูง +90% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมาที่ 1,103 ลบ. ในปี 2565 จากปริมาณขายน้ำตาลและไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่คาดกำไรปกติไตรมาส 3/2564 ที่ 151 ลบ. (-20%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน-17% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) จากปริมาณขายน้ำตาลลดลง และทำให้ Gross margin ลดตาม
ด้านราคาหุ้นปรับลงมา มองเป็นจุดซื้อกลับที่ดี หลังราคาน้ำตาล เริ่มปรับขึ้น โดยซื้อขาย PER 22F ที่ 16 เท่า โดยราคาน้ำตาลยังอยู่ในโซนสูงที่ 18 เซ็นต์ (สัปดาห์ที่ผ่านมา +4.3% w-w) ยังมีโอกาสล็อคราคาขายเพิ่ม