KCE โชว์งบไตรมาส 3 กำไรโตทะลัก 142% ลุ้นไตรมาส 4 โตต่อเนื่อง

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (10 พ.ย.64) ว่า มีมุมมองเป็นบวกต่อ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE ที่กำไรสุทธิ 604 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2564 โต 142% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ถึงแม้จะต่ำกว่าคาด 11% แต่ยังเห็นยอดขาย new high

ทั้งนี้ยอดขายเติบโตถึง 39% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนและ GPM ยังเพิ่ม เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จากความต้องการเติบโตในอุตฯรถยนต์และสินค้า HDI มียอดขายเติบโต อย่างไรก็ตามกำไรสุทธิลด 2% ไตรมาสก่อนหน้าเพราะการระบาดโควิดและต้องปรับสภาพโรงงาน

ส่วนแนวโน้มไตรมาส 4/2564 พนักงานฉีดวัคซีนไปเกือบครบทำให้มีความคล่องตัวในการทำงานในโรงงานมากขึ้น จึงคาดยอดขาย/มาร์จิ้น/กำไรปกติเพิ่มขึ้น ไตรมาสก่อนหน้าคงให้ KCE เป็น top pick ของกลุ่ม แนะซื้อปรับราคาเป้าหมายเป็น 97 บาท ปรับเพิ่มตามประมาณการเพราะคาดมาร์จิ้นดีขึ้น เนื่องจากความต้องการในอุตฯรถอีวียังโตได้อีกหลายปี