MJD ออกหุ้นกู้ 1.4 พันล้าน ชูดอกเบี้ยคงที่ 6.95% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 8-10 พ.ย.นี้
MJD ออกหุ้นกู้ 1.4 พันล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.95% ขายสถาบัน-รายใหญ่ เปิดจองหุ้นกู้วันที่ 8-10 พ.ย.65 โดย “ทริสเรทติ้ง” อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BB" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่"
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.95 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,200,000 หน่วย มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,200 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายไม่เกิน 200,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท รวมจำนวนเสนอทั้งสิ้นไม่เกิน 1,400,000 หน่วย มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,400 ล้านบาท มูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหุ้นกู้หน่วยละ 1,000 บาท
ทั้งนี้บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.บลูเบลล์ บล.เอเซีย พลัส, บล.กรุงไทย บล.เอ็กซ์สปริง, บล. โกลเบล็ก, บล.เคจีไอ (ประเทศไทย), บล. ดาโอ (ประเทศไทย), และ บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้วันที่ 8-10 พ.ย.65
สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ “BB” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 ก.ค.65