Daily Focus – บล.เออีซี

– MINT (BUY:TP@40): ช่วง 4Q58 คาดกำไรโต YoY จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้คาดทำสถิติใหม่ อีกทั้งเข้าสู่ High Season และรับรู้การขาย pool villas ราว 2-3 ยูนิต หนุนทั้งปี 58 คาดกำไรปกติโต 8%YoY และโตต่อ 10%YoY ในปี 59 และด้วยแนวโน้มผลประกอบการที่สดใส บวกกับ ราคาหุ้นปัจจุบันยังมี Upside 15.9% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”

 

– CPALL (N.A.:TP@60): แม้ประเด็นผู้บริหาร CPALL โดนกลต. ปรับกรณีใช้ข้อมูลภายใน ไม่ได้กระทบพื้นฐาน แต่ย่อมกระทบต่อภาพลักษณ์เชิงลบของ CPALL เพราะ “หลักธรรมาภิบาล” ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ใช้พิจารณาลงทุน โดยเฉพาะกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่มี CG ดีเท่านั้น ดังนั้นช่วงสั้นนี้จึงแนะนำ หลีกเลี่ยงการลงทุนไปก่อน

 

– FORTH (BUY:[email protected]): ปี 58-60 คาดกำไรโตเฉลี่ยปีละ 20.5% จากแนวโน้มสดใสด้วยแรงหนุนจาก FSMART (FORTH ถือหุ้น 45.75%) และการเติบโตอย่างมั่นคงของธุรกิจ EMS และธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมี Upside Risk จากลุยตลาดตู้บุญเติมที่ฟิลิปปินส์ต่อ จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”

 

– COM7 (BUY:[email protected]): ช่วง 4Q58 คาดกำไรพีคสุดของปี จากการเปิดตัว iPhone6s หนุนยอดขายโต YoY และอัตรากำไรมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากการประหยัดขนาด อีกทั้งเดือน ส.ค. 58 บริษัทมีการปรับปรุงระบบคลังสินค้า ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายขนส่งและการถือครองสินค้า โดยปี 58-59 คาดกำไรโตเฉลี่ยปีละ 24.2% +Upside 31.9% จึงแนะนำซื้อ