BE8 โบรกชี้ไตรมาส 2 กำไรโตแรง 150% อานิสงส์ควบรวม X10- BAYCOMS พ่วงทุกธุรกิจหนุนเด่น
BE8 โบรกชี้ไตรมาส 2/66 กำไรโตแรง 150% อานิสงส์ควบรวม X10- BAYCOMS และทุกบริษัทอยู่ในช่วงเติบโตสูง แนะซื้อเป้า 91 บาท
บล.กรุงศรี พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (2 มิ.ย.66) ว่า บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 คาดกำไรไตรมาส 2/2566 ยังดีต่อเนื่องที่ 75 ล้านบาท (โต 150% เทียบช่วงเดียวันของปีก่อน และโต 23% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) เติบโตตาม organic growth ที่ยังดีตามภาพอุตสาหกรรม
โดยประเมินกำไรปี 2566 โต 144% เทียบช่วงเดียวันของปีก่อนเป็น 338 ล้านบาท เด่นสุดในกลุ่มฯ จากการควบรวม X10, BAYCOMS ที่ทุกบริษัทอยู่ในช่วงเติบโตสูงและจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จาก synergy นอกจากนี้มีโอกาสเห็น upside risk จากแผนธุรกิจใหม่โดยเฉพาะการขยายออกสู่ตลาดต่างประเทศอย่างเต็มตัว
ด้านราคาหุ้นซื้อขาย PER23F ที่ 36 เท่า มองไม่แพง เทียบกำไรเติบโตสูง เฉลี่ย 63%ในปี 2566-2568 Catalyst: sentiment บวกจากหุ้น tech สหรัฐปรับตัวขึ้น และมีมุมมองดอกเบี้ยขาขึ้นใกล้สิ้นสุด และเตรียมขยายสู่ตลาดต่างประเทศอย่างเต็มที่เปิดโอกาสการเติบโตได้อีกมหาศาล และเป็นอุตสาหกรรมที่เด่นต่อเนื่อง ซึ่ง BE8 อยู่ในจุดที่จะเร่งสเกลและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ไว หลังผ่าน M&A ช่วงที่ผ่านมา