CK โบรกแนะ“ซื้อ” เป้า 26 บ. คาดกำไร Q2 โตแรง 98% แตะ 430 ล้าน ตุนแบ็กล็อกแน่น 1.4 แสนล้าน
CK โบรกแนะ“ซื้อ” เป้า 26 บาท คาดกำไรไตรมาส 2/66 แข็งแกร่งโตแรง 98% แตะ 430 ล้านบาท ไตรมาส 3/66 เด่นต่อ ตุนแบ็กล็อกแน่น 1.4 แสนล้าน
บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (8 ส.ค.66) ว่า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 26 บาท คาดกำไรสุทธิไตรมาส 2/2566 แข็งแกร่งที่ 430 ล้านบาท โต 98% เทียบไตรมาสก่อนหน้า และโต 43% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน หนุนจากธุรกิจรับเหมาฯ ที่คาดทรงตัวเทียบไตรมาสก่อนหน้า แต่เร่งตัวแรงเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการรับรู้รายได้โครงการโรงไฟฟ้าหหลวงพระบาง ขณะที่ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลจากบริษัทลูกๆ อย่าง BEM และ TTW ช่วยหนุน
ส่วนโมเมนตัมกำไรไตรมาส 3/2566 คาดยังแข็งแกร่งต่อเนื่องแม้งานรับเหมาฯ จะชะลอจากฤดูฝน แต่ภาพเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนจะยังโตแข็งแกร่งจาก Backlog ปัจจุบันที่ 1.4 แสนล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 2/2566 ขณะที่บริษัทลูกยังช่วยหนุนกำไรต่อเนื่องทั้ง BEM และโดยเฉพาะ CKP ที่เข้า Peak Season ยังคาดกำไรปกติปี 2566 โต 62% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และปี 2567 โต 68% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ