MEGA โบรกอัพกำไรปี 66-67 พ่วงเป้าใหม่ 47 บาท จับตากำไรปีนี้แตะ 2.25 พันล้าน
MEGA โบรกอัพกำไรปี 66-67 พ่วงเป้าใหม่ 47 บาท จับตากำไรปีนี้แตะ 2.25 พันล้าน ปี 67 โตต่อทะลุ 2.46 พันล้าน
บล.ดาโอ ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (15 ส.ค.66) บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MEGA ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” และปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 47.00 บาท โดยบริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/2566 ที่ 531 ล้านบาท ลดลง 7% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และโต 17% เทียบไตรมาสก่อนหน้า สูงกว่าตลาดคาด 13% และคาดที่ 20%
โดยกำไรลดลง เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลจาก FX loss ที่ -226 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 2/2565 ที่มี FX gain ที่ 26 ล้านบาท ด้านกำไรที่ขยายตัวเทียบไตรมาสก่อนหน้า จาก 1) รายได้รวมขยายตัว 7% เทียบไตรมาสก่อนหน้า จากรายได้ Mega We Care โต 3% จากรายได้ใน Asia และ Africa ที่ฟื้นตัวเทียบไตรมาสก่อนหน้า และรายได้ Maxxcare โต 9% และ 2.) GPM ขยายตัวเทียบไตรมาสก่อนหน้าจาก GPM ของ Mega We Care และ Maxxcare ขยายตัวจากการเสียลูกค้า 1 ราย ซึ่ง low margin ในเมียนมาร์
ทั้งนี้ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2566-2567 ขึ้น 11% และ 14% ตามลำดับ เพื่อสะท้อน GPM ที่ดีกว่าคาดประเมินกำไรสุทธิปี 2566 ที่ 2,251 ล้านบาท ทรงตัว เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และปี 2567 ที่ 2,467 ล้านบาท (โต 10% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน)