EKH จับตากำไร Q3 โตแกร่ง พ่วงเก็งนโยบายฟรีวีซ่า “จีน” เป็นบวกธุรกิจ IVF
EKH จับตากำไร Q3/66 โตแกร่ง พ่วงเก็งนโยบายฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนเป็นบวกธุรกิจ IVF แนะซื้อเป้า 9.72 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(8 ก.ย.66) ว่า บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH แนะนำซื้อราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA consensus 9.72 บาท โดยโมเมนตัมกำไรปกติไตรมาส 3/66 คาดว่ายังคงเติบโตแข็งแกร่งทั้งเทียบไตรมาสก่อนหน้า และเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน หนุนจาก High Season ของกลุ่มการแพทย์ซึ่งมีโรคระบาดมากขึ้น หนุนให้ Utilization Rate ปรับขึ้นเป็น 90% ในช่วงไตรมาส 3
โดยคาดว่ากระแสนโยบาย Free Visa ให้นักท่องเที่ยวจีนหากเกิดขึ้นจะเป็นบวกต่อธุรกิจ IVF เนื่องจากลูกค้าจีนคิดเป็นสัดส่วน 90%ของรายได้ Consensus คาดกำไรปกติปี 66 โต 16% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และปี 67 โต 9%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ ราคาหุ้นปัจจุบันเทรด PER ราว 20 เท่าต่ำกว่ากลุ่มฯและค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 25-30 เท่า