AP ลุ้นกำไร Q3 แตะ 1.6 พันล้าน โบรกแนะซื้อเป้า 14 บาท ชู Dividend Yield สูง 6%

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(6 ต.ค.66) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  หรือ AP คาดกำไรไตรมาส 3/66 ที่ 1.6 พันล้านบาท โต 3% เทียบไตรมาสก่อนหน้า และโต 12% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ยอด Presales ที่ 1.2 หมื่นล้านบาท ลดลง 8% เทียบไตรมาสก่อนหน้า และลดลง 2% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนมากมาจากยอดคอนโดที่ชะลอตัวเพราะไม่มีคอนโดเปิดตัวใหม่

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาความคืบหน้าการขายคอนโดในมือพบว่ามีโมเมนตัมเชิงบวกของการฟื้นตัวจาก Demand ต่างชาติอย่างจีนและไต้หวัน

ขณะที่ภาพตลาดแนวราบที่มีแนวโน้มชะลอตัวมากกว่าคาดในครึ่งหลังปี 66 อาจกดดันยอด Presales แนวราบปีนี้ต่ำกว่าเป้า แต่จะบรรเทาด้วยยอด Presales คอนโดที่มีโอกาสทำได้ดีกว่าเป้า ทำให้มองเป้า Presales ปีนี้จะมี Downside ราว 10% แต่ยังเห็นการเติบโตราว 5% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และ Dividend Yield 6% คงประมาณการและราคาเหมาะสมที่ 14 บาท ยังแนะนำ “ซื้อ”