PJW โบรกแนะซื้อเป้า 5.90 บ. จับตากำไร Q3 โตเท่าตัว ลุ้นทั้งปีนี้ “เทิร์นอะราวด์”
PJW โบรกแนะซื้อเป้า 5.90 บาท จับตากำไร Q3/66 โตเท่าตัว ลุ้นทั้งปีนี้ “เทิร์นอะราวด์” ส่วนปี 67-68 รายได้ธุรกิจ New S curve หนุนเด่น คาดโตเฉลี่ย 27%
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(18 ต.ค.66) ว่า บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) หรือ PJW ปี 2023 ปีแห่งการ turnaround กำไรครึ่งแรกปี 66 เกือบเท่าทั้งปีของปี 65 คาดกำไรสุทธิไตรมาส 3/66 ปรับลงเล็กน้อย 4% เทียบไตรมาสก่อนหน้า แต่โตก้าวกระโดด 108% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และคาดกำไรทั้งปี 66 โต 92% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์จะยังคงเป็นพระเอกในปี 66 เนื่องจากบริษัทประมูลงานจากค่ายรถยนต์ได้จำนวนมากซึ่งดีต่ออัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมเนื่องจากชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าธุรกิจอื่น
สำหรับแนวโน้มปี 67-68 จะมีรายได้จากธุรกิจ New S curve คือ ธุรกิจซักอบรีด (B2B) และธุรกิจวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ คาดกำไรโตเฉลี่ย 27% CAGR ปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปี 67 ที่ 5.90 บาท ยังแนะนำ “ซื้อ