“โกลเบล็ก” แนะลงทุน 4 แบงก์ กำไรไตรมาส 3 สวย
บล. โกลเบล็ก ประเมิน SET สัปดาห์นี้แกว่งผันผวน หลังบอนด์ยีลด์คงสูง รวมถึงแรงกดดันจากสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์ โดยให้กรอบดัชนีที่ 1,380-1,430 จุด พร้อมแนะนำลงทุน 4 หุ้นแบงก์ อาทิ KBANK-BBL-KTB-TTB หลังประกาศงบไตรมาส 3/66 ออกมาดีกว่าคาด
นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้แกว่งตัวผันผวน โดยมีแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (บอนด์ยีลด์) ที่อยู่ในระดับสูงยังกดดันตลาด รวมทั้งสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ โดยผู้นำอิสราเอลยืนยันว่าจะต่อสู้ไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่หยุดทิ้งระเบิดและบุกโจมตีฉนวนกาซาหลังจากกลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกัน
ทั้งนี้ มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ประกาศทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือของอิสราเอล โดยมีแนวโน้มปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือปัจจุบันที่ A1 เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์
ด้านสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจเติบโต จากตัวเลขดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้น ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.0 ในเดือนต.ค.66 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนจากระดับ 50.2 ในเดือนก.ย.66 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงาน ขณะที่ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.65 โดยดัชนี PMI อยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้การขยายตัวของภาคธุรกิจสหรัฐ
ขณะที่ปัจจัยในประเทศทาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. เปิดเผยยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเดือน ก.ย.66 อยู่ที่ 97,476 คัน ลดลง 2.90% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 11.33% จากเดือนก่อน มีมูลค่าการส่งออกที่ 84,924.82 ล้านบาท ลดลง 6.75% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในงวด 9 เดือนแรกของปี 66 มียอดส่งออกรวมทั้งสิ้น 821,899 คัน ขยายตัว 16.34% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีมูลค่า 702,821.49 ล้านบาท ขยายตัว 9.38% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคาดการณ์ว่า ยอดส่งออกปีนี้มีโอกาสได้ตามเป้าหมายที่ 1.05 ล้านคัน ส่วนการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันกดดันราคาหุ้นกลุ่มพลังงานต่อเนื่อง จึงให้กรอบดัชนีที่ 1,380-1,430 จุด
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่จะมีผลกับตลาดหุ้นไทย อาทิ สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม, วันที่ 31 ต.ค.66 ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ส่วนปัจจัยต่างประเทศ อาทิ วันนี้ 25 ต.ค.66 สหรัฐ รายงานยอดขายบ้านใหม่เดือนก.ย.66 และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์, วันที่ 26 ต.ค.66 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย สหรัฐจะรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และตัวเลข GDP ไตรมาส 3/66 (ประมาณการเบื้องต้น), วันที่ 27 ต.ค.66 สหรัฐ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนก.ย.66 และวันที่ 30 – 31 ต.ค.66 ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จัดการประชุมนโยบายการเงิน
ดังนั้น ทางฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก จึงแนะนำกลยุทธ์การลงทุนใน 4 หุ้นเด่นกลุ่มสถาบันการเงินที่ประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2566 ออกมาดีกว่าคาดการณ์ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB และ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB
ส่วนทิศทางการลงทุนในทองคำ นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก ประเมินภาพรวมทองคำสัปดาห์นี้ยังคงต้องจับตาประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ ได้แก่ ดัชนีภาคการผลิต PMI ดัชนีเงินเฟ้อส่วนบุคคล Core PCE และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ คาดการณ์แนวโน้มตัวเศรษฐกิจส่วนใหญ่อาจออกมาสูงกว่าคาดการณ์ สนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน พ.ย.66
ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยประเมินว่าราคาทองคำจะทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่อง โดยได้แรงหนุนจากความรุนแรงของสงครามเพิ่มขึ้นระหว่างสัปดาห์ หากราคาทองคำอ่อนตัวไม่หลุดแนวรับ 1,950$/oz แนะนำให้ซื้อสะสม