Daily Focus – บล.เออีซี

– ADVANC (BUY:Consensus TP@259): ความกังวลจากแพ้ประมูลคลื่น 900MHz เริ่มหมดไป และถูกแทนที่ด้วยความเชื่อมั่นอีกครั้ง หลังผู้บริหารมีแผนดำเนินงานเพื่อชดเชยการสูญเสียคลื่นดังกล่าวอย่างชัดเจน อีกทั้งเรามองราคาที่ปรับลงราว 20.7% หลังแพ้ประมูลฯ สะท้อนความกังวลที่มากเกินไป และตราบใดที่ ADVANC ยังรักษาคุณภาพสัญญาณไว้ได้ ย่อมเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับคู่แข่งที่จะแย่งชิงส่วนแบ่งลูกค้า แนะนำ “ซื้อ”

– SAWAD (BUY:[email protected]): วานนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่ SAWAD ขาย Overnight ให้กองทุน 50 ล้านหุ้น ที่ราคา 46.25 บาท (ส่วนลด 5% จากราคาปิด) เนื่องจากได้รับความสนใจอย่างล้นหลามและเพิ่มสภาพคล่อง ซึ่งเรามองไม่ได้กระทบต่อพื้นฐานและยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตของบริษัทนี้ โดยปี 58 คาดกำไรโต 50.2%YoY และโตต่อ 27.2%YoY ในปี 59 จากดีมานต์สินเชื่อที่โตดีและแผนขยายสาขาเชิงรุก จึงคงแนะนำ “ซื้อ”

– KAMART (BUY:[email protected]) : แม้ช่วง 4Q58 อาจมีการตั้งสำรองด้อยค่าธุรกิจเก่าราว 15-20 ลบ. แต่คาดกำไรปกติยังเติบโตสดใสหลังเข้าสู่ไฮซีซั่น อีกทั้งมีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่คริส หอวัง พร้อมจัดโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่กระตุ้นยอดขาย หนุนปี 58 คาดกำไรปกติโต 103.8%YoY และโตต่อ 17.3%YoY ในปี 59 + มี Upside 42.6% จึงแนะนำ ซื้อ