โบรกอัพกำไร BDMS ปี 66-68 ขึ้น พ่วงเป้าใหม่ 35 บาท
โบรกเชียร์ “ซื้อ” BDMS เป้าใหม่ 35 บาท หลังอัพกำไรปี 66-68 ขึ้น เนื่องจากมองว่าผลงานในไตรมาส 4/66 จะออกมาเติบโตดี
บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (19 ม.ค.67) แนะนำ “ซื้อ” หุ้น บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ราคาเป้าหมายใหม่ 35 บาท คาดการณ์กำไรปกติไตรมาส 4/66 ที่ 3.7 พันล้านบาท ลดลง 5% จากไตรมาสก่อน, เพิ่มขึ้น 19% จากปีก่อน สูงกว่าระดับก่อนโควิด 56%
โดยกำไรที่ลดลงจากไตรมาสก่อนเป็นผลของฤดูกาล ขณะที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาจากรายได้ผู้ป่วยไทยและต่างชาติเติบโต 11%-16% เทียบกับ จากการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และโควิด ผู้ป่วยจากกาตาร์และจีนที่อาศัยอยู่ในไทยเพิ่มขึ้น EBIDA margin ปรับตัวดีขึ้น แนวโน้มกำไรปี 67 จะเติบโต 11% จากปีก่อน จาก Utilization rate และ EBIDA margin ที่ปรับตัวดีขึ้น และได้โควต้าสมาชิกประกันสังคมเพิ่มเติม
พร้อมกันนี้ ยังปรับเพิ่มประมาณการกำไรปกติปี 66-68 ขึ้น 1-5% เพื่อสะท้อนกำไรไตรมาส 4/66 ที่จะออกมาดี