โบรกเชียร์ “ซื้อ” SJWD เป้า 21.50 บาท มองบวกปิด 2 ดีลใหญ่
โบรกมองบวก SJWD หลังปิด 2 ดีลใหญ่ 2.47 พันล้าน รับรู้ส่วนแบ่งกำไรทันที แนะนำ “ซื้อ” เป้า 21.50 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด ระบุบทวิเคราะห์ วันนี้ (6 ก.พ.67) แนะนำซื้อหุ้น บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD ราคาเป้าหมาย 21.50 หลังประกาศปิด 2 ดีล ใช้เงิน 2.47 พันล้านบาท ซื้อ ANI และ SWIFT เข้าถือหุ้นบริษัทละ 20% รับรู้เป็นส่วนแบ่งกำไรได้ทันที 1) ลงทุน 20.12% ใน ANI ซึ่งเป็น air freight forwarder เป็นการขยายธุรกิจ freight ไปในมาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา และจีน
2) ลงทุน 20.44% ใน SWIFT ซึ่งให้บริการ logistics รถหัวลากขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในมาเลเซีย เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมในภูมิภาคมากขึ้น เงินจากการลงทุนจะมาจาก internal cashflow และแบงก์บางส่วน หากอิงกำไรของทั้ง ANI และ SWIFT ในปีก่อน SJWD น่าจะรับรู้กำไรจากทั้ง 2 บริษัทนี้ราว 240-250 ล้านบาท คิดเป็น ~20% ของกำไรทั้งปีของ SJWD มองดีลนี้เป็นบวก อย่างน้อยกำไรที่คาด 1.1-1.2 พันล้านบาท มีดาวน์ไซด์น้อยลง