โบรกแนะ “ซื้อ” CK เป้า 27 บ. คาดกำไรปีนี้โต 25% ลุ้นงานสายสีส้ม หนุนแบ็กล็อกแตะ 2 แสนล้าน
โบรกลุ้นกำไร CK ปีนี้เติบโต 25% แตะ 1.8 พันล้านบาท อานิสงส์ลุ้นรับงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม หนุนแบ็กล็อกแตะ 2 แสนล้านบาท แนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 27 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (17 มิ.ย.67) แนะนำ “ซื้อ” หุ้น บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK ราคาเป้าหมาย 27 บาท ว่าคงประมาณการกำไรปกติปี 2567 อยู่ที่ 1.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสำหรับโครงการสายสีส้มประเมินจะช่วยเพิ่มงานในมือ (backlog) สิ้นปีนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ราว 2 แสนล้านบาท และเบื้องต้นคาดการณ์จะเป็นอัพไซด์ต่อกำไรปกติปี 2568 ให้เพิ่มขึ้น 6%
สำหรับไตรมาส 2/2567 ประเมินกำไรปกติจะชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากส่วนแบ่งกำไร บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP ที่ปรับตัวลงจากผลกระทบภาวะเอลนีโญ (El Nino) และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร SG&A สูงขึ้นจากค่าบริหารโครงการ JV
อย่างไรก็ตาม กำไรปกติจะกลับมาขยายตัวจากไตรมาสก่อนหน้า หนุนโดยปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 1.รายได้ธุรกิจก่อสร้างทรงตัวสูงจากงานหลวงพระบางเร่งตัวดีก่อนเข้าฤดูฝนและงานสายสีม่วงใต้มีความคืบหน้ามากขึ้นหลังเริ่มเข้าสู่เฟสขุดเจาะอุโมงค์ และ 2.ส่วนแบ่งกำไร CKP และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ปรับตัวดีขึ้นตามฤดูกาล