PLUS ลุ้นกำไรปีนี้โต 33% รับยอดขายน้ำมะพร้าวพุ่ง โบรกชูเป้า 7.80 บาท
PLUS ลุ้นกำไรปี 67 แตะ 249 ล้านบาท เติบโต 33% รับยอดขายผลิตภัณฑ์ “น้ำมะพร้าว” เพิ่มขึ้น รวมถึงขยายสาขาร้าน Walmart เพิ่ม โบรกยังคงแนะนำ “ถือ” ราคาเป้าหมาย 7.80 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ (21 มิ.ย.67) ว่าประเมินกำไรสุทธิปี 2567 ของ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS อยู่ที่ 249 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และในปี 2568 อยู่ที่ 322 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
โดยการเติบโตในปี 2567-2568 มาจากผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวที่บรรจุในขวด PET ที่มี GPM สูงกว่าขวดแก้ว โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากจีนเนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่า โดยปัจจุบันอัตราการใช้กำลังการผลิตปัจจุบันของโรงงานผลิตขวด PET อยู่ที่ราว 30% และมี GPM ของสินค้ากลุ่มขวด PET ที่ราว 29-30%
ทั้งนี้ บริษัทมองว่าโรงงานจะสามารถคุ้มทุนได้ที่อัตราการใช้กำลังการผลิตที่ระดับ 50% ในปี 2568 และทำให้ GPM ปรับตัวสูงมาอยู่ที่ระดับ 35% ได้
นอกจากนี้ บริษัทจะเติบโตไปพร้อมกับการเพิ่มสาขาจำหน่ายในร้าน Walmart จากปัจจุบันอยู่ที่ราว 3 พันสาขา เป็น 4 พันสาขาในปี 2567 (จากสาขาของ Walmart ในสหรัฐอเมริกาทั้งหมดมากกว่า 4.7 พันสาขา) ทั้งนี้ให้คำแนะนำ “ถือ” ราคาเป้าหมาย 7.80 บาท
