BCPG โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 9.20 บ. ลุ้นกำไร Q3 โตแกร่ง
BCPG ลุ้นกำไรปกติไตรมาส 3/67 กลับมาเพิ่มขึ้น รับช่วงไฮซีซั่นที่ลาว รวมถึงส่วนแบ่งกำไรโรงไฟฟ้าก๊าซสหรัฐกลับมาเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล โบรกยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมาย 9.20 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (23 ก.ค.67) ว่าคาดการณ์กำไรปกติของ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG จะกลับมาเพิ่มขึ้นในไตรมาส 3/67 แม้ว่าจะรับรู้เพียงค่าไฟฟ้าฐาน โดยไม่มีอัตราค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่มของโซลาร์ในไทยรวม 133 เมกะวัตต์ และไม่ได้รับรู้โซลาร์ในญี่ปุ่นแล้ว ด้วย 2 แรงหนุนสำคัญ ดังนี้
1) การเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของ Hydro ที่ลาว ซึ่งโดยปกติอัตราส่วนร้อยละของปริมาณพลังงานไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 80% (จาก 30% ในไตรมาส 2/67)
2) ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าก๊าซที่สหรัฐฯ กลับมาเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล นอกจากนั้น คาดการณ์ค่าใช้จ่ายดำเนินงานลดลงจากการไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดีล อีกทั้งคาดการณ์ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นตามเงินที่ได้รับจากการขายโซลาร์ที่ญี่ปุ่น
ทั้งนี้ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายตามเดิม 9.20 บาท
