GULF ออกหุ้นกู้ 5 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุด 3.53% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 23-25 ก.ย.นี้

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า บริษัทเคาะอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5 ชุดใหม่ครั้งที่ 2/2567 เป็นกู้ระยะยาว สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000,000 บาท

-ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.89 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 2,500,000,000 บาท

-ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.28 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 10,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 10,500,000,000 บาท

-ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.76 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000,000 บาท

-ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.15 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 4 จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท

-ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.53 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 5 จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 4,800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 4,800,000,000 บาท

ทั้งนี้ GULF จะเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 และ หุ้นกู้ชุดที่ 3 ให้แก่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ที่มิใช่บุคคลธรรมดา ขณะที่เสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 4 ให้เฉพาะแก่ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” (ยกเว้นสหกรณ์) และเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 5 ให้แก่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” จำนวนจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 10 หน่วย หรือ 10,000 บาท (สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน) หรือ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท (สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่) หุ้นกู้มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

ส่วนอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บล.เกียรตินาคินภัทร บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้วันที่ 23-25 กันยายน พ.ศ. 2567