BSRC ออกหุ้นกู้ 3 ชุด วงเงิน 8 พันล้าน ดอกเบี้ย 3.75% ขายสถาบัน-รายใหญ่ ชูเรตติ้ง A+

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2567-2571) เพื่อใช้ในการลงทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และเพื่อชำระคืนหนี้สินเดิม (Refinance) หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทนั้น

โดยบริษัท ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2568 บริษัทได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ รวมทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชุดที่ 1 หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.85% ต่อปี มูลค่าที่ตราไว้ 4,000 ล้านบาท เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีวันออกหุ้นกู้ 31 ม.ค.68 และวันกำหนดครบไถ่ถอน 31 ม.ค.71 ขณะที่การไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ โดยจะชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ชุดที่ 2 หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.34% ต่อปี มูลค่าที่ตราไว้ 2,800 ล้านบาท เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีวันออกหุ้นกู้ 31 ม.ค.68 และวันกำหนดครบไถ่ถอน 31 ม.ค.73 มีการชำระดอกเบี้ย ทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 31 ม.ค. และวันที่ 31 ก.ค.ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ชุดที่ 3 หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี มูลค่าที่ตราไว้ 1,200 ล้านบาท เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีวันออกหุ้นกู้ 31 ม.ค.68 และวันกำหนดครบไถ่ถอน 31 ม.ค.78 มีการชำระดอกเบี้ย ทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 31 ม.ค. และวันที่ 31 ก.ค.ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB,  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือ UOB และ ธนาคารออมสิน นอกจากนี้ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียน คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ ขณะที่ หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด ได้รับการจัดอันดับเครดิต “A+” แนวโน้ม “คงที่” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567