NSL โบรกแนะซื้อเป้า 43 บาท จับตากำไร Q4/67 นิวไฮ รับแรงหนุนกลุ่มเบเกอรี่โตดี
NSL โบรกแนะซื้อเป้า 43 บาท จับตากำไรไตรมาส 4/67 นิวไฮ รับแรงหนุนกลุ่มเบเกอรี่โตดี พ่วงเริ่มรับรู้รายได้ส่งออกน้ำมะพร้าวหนุนผลงานทั้งปี 67 โตแกร่ง พร้อมจับตาปีนี้โตเด่นต่อเนื่อง
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(13 ก.พ.68) ว่า บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NSL แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 43 บาท โดยยืนยันคาดการณ์กำไรสุทธิไตรมาส 4/67 ที่ 146 ล้านบาท โต 8% เทียบไตรมาสก่อนหน้า และโต 43% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำจุดสูงสุดใหม่ จากรายได้ที่คาดทำ New High เพราะเป็น high season และโตดีทั้งกลุ่มเบเกอรี่ และ NSL brands (BAW และเริ่มรับรู้รายได้ส่งออกน้ำมะพร้าวแล้ว) ส่วนต้นทุนยังทรงตัว และคุมค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง
โดยจบทั้งปี 2567 คาดกำไรโต 62% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และโตต่อเนื่องในปี 2568 อีก 10% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงยังมี upside จากการรวมธุรกิจน้ำมะพร้าว ดีลจะแล้วเสร็จไตรมาส 2/68 Valuation ยังค่อนข้างถูก โดยเทรด PER เพียง 13.5 เท่า และให้ Dividend Yield ราว 4.2% ต่อปี แนวรับ 26//25 บาท แนวต้าน 27.50//29 บาท