TIDLOR ลุยตั้ง “ติดล้อ โฮลดิ้งส์” เทนเดอร์ฯ แลกหุ้น 1:1 ดีเดย์ 10 มี.ค.-16 เม.ย.นี้

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)  หรือ TIDLOR แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยการจัดตั้งบริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) ซึ่งจะเป็นบริษัทใหญ่ของเงินติดล้อ โดยภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯจะทำการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของเงินติดล้อ โดยแลกกับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯในอัตรา 1 หุ้นสามัญ ของเงินติดล้อ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯนั้น

ทั้งนี้บริษัททำการเสนอซื้อหุ้นสามัญของเงินติดล้อจำนวน 2,913,502,290 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของเงินติดล้อ โดยบริษัทฯจะเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของเงินติดล้อตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2568 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2568 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (เฉพาะวันทำการ) รวมทั้งสิ้น 25 วันทำการ ซึ่งบริษัทฯอาจพิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าวได้อีก

สำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ผ่านตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ซึ่งเพื่อเป็นการเพิกถอนบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ออกจากตลาด

ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเสนอซื้อหลักทรัพย์ หากจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตจำนงขายมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 95.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของเงินติดล้อ หลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น บริษัทฯจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของเงินติดล้อ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน ทั้งนี้เงินติดล้อจะดำเนินการให้บริษัทฯ ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์เดียวกันกับบริษัทฯ (คือ TIDLOR) ในการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของเงินติดล้อแล้ว เงินติดล้อจะดำเนินการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ได้แก่ Areegator และ heygoody รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยซอฟต์แวร์และเครื่องหมายการค้า โดยมีมูลค่าประมาณ 451 ล้านบาท ให้แก่บริษัทใหม่ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ในอนาคต (“บริษัทใหม่”) ภายใต้ชื่อ บริษัท ติดล้อ เทค จำกัด ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2568

โดยภายหลังจากวันที่มีการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยเสร็จสิ้น บริษัทฯจะเข้าซื้อหุ้นในบริษัทใหม่ดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทใหม่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของเงินติดล้อ (“การโอนธุรกิจ”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

1.เงินติดล้อได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ที่มีบุคคลภายนอกซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของเงินติดล้อเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ในบริษัทดังกล่าว เพื่อรองรับการโอนธุรกิจ

2.เงินติดล้อจะโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ให้แก่บริษัทใหม่ดังกล่าวภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของเงินติดล้อแล้ว โดยคาดว่าจะมีเครดิตเทอมในการชำระเงินประมาณ 3 เดือน

3.ภายหลังวันที่การโอนธุรกิจดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นในบริษัทใหม่ดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ที่มูลค่าที่ตราไว้จนเป็นผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99