TURBO ขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ล็อกดอกจูงใจ 5.50-5.90%

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) ระบุว่า บริษัท เงินเทอร์โบ จํากัด (มหาชน) หรือ TURBO ได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 2 ชุดด้วยกัน  เฉลี่ยอายุอยู่ที่ 2-3 ปี พร้อมกับให้อัตราดอกเบี้ยสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 5.50-5.90%

โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

1.หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 2 เดือน 21 วัน ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี

2.หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 2 เดือน 21 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี

โดยเปิดให้จองซื้อในระหว่าง วันที่ 18-20 มี.ค. 2568 โดยมี ผู้จัดการการ จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จํากัด, บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ส่วนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2567 มี่ผ่านมา ทริสเรทติ้ง ให้เครดิตองค์กรพร้อมจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- ส่วนเครดิตหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ การออกหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ 1.เพื่อชำระคืนหนี้อื่น 2.ซื้อสินทรัพย์ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ทั้งนี้ สมาคมฯ ยังคงย้ำคำเตือนว่า การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข ของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออก ตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ได้ที่ https://market.sec.or.th/public