บลจ.ภัทร ออกกองทุนลงทุนรูปแบบใหม่ในภาวะความไม่แน่นอน ขาย 16-22 มี.ค.

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร  เปิดเผยว่า กองทุน Phatra Smart Minimum Volatility เป็นกองทุนประเภทตราสารแห่งทุนซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อลดความเสี่ยงและ/หรือลดความผันผวนของการลงทุนโดยรวมของกองทุนภายใต้แนวคิดการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Portfolio ของกองทุน) จะมีเป้าหมายให้ความผันผวนที่คาด (expected volatility) ของ Portfolio อยู่ในระดับต่ำที่สุดซึ่งการคาดการณ์ความผันผวนอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดและการคาดการณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในขณะที่สร้าง Portfolio เช่นการกระจายการลงทุนสภาพคล่องของหลักทรัพย์รายตัวอัตราการเติบโตของรายได้หรือกำไรของบริษัทอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ต้นทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นต้น

โดยกองทุนนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง บลจ. ภัทรและ บล. ภัทร ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงในการลงทุนที่คิดค้นพัฒนาจาก Investment Lab ของ บล.ภัทรหนึ่งในผู้นำการคิดค้นพร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงในด้านตลาดหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างยาวนานได้นำเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่มาเชื่อมต่อเพื่อให้ได้กองทุนรวมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีดังนั้นกองทุนรวมนี้ถือได้ว่าเป็นกองทุนรวมที่ได้รับการบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพและที่ปรึกษาการลงทุนที่มีความรู้มีประสบการณ์ในกลยุทธ์นั้นๆและมีความเข้าใจพื้นฐานของกองทุนรวมแต่ละประเภทและความต้องการของผู้ลงทุน

ทั้งนี้กองทุน Phatra Smart Minimum Volatility เป็นกองทุนที่นำเอากลยุทธการลงทุนแบบSmart Beta ได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดโลกเข้ามาปรับใช้ โดยเป็นการผสมผสานกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกและกลยุทธ์การลงทุนเชิงรับเข้ามาไว้ด้วยกันมุ่งเน้นผลตอบแทนต่อความเสี่ยงสูงกว่าตลาดหุ้นและเป็นการนำข้อดีของการลงทุนเชิงรับในด้านการลงทุนที่เป็นระบบช่วยลดต้นทุนและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุนมาผนวกรวมกับข้อดีของการลงทุนเชิงรุกที่มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดที่คำนวณโดยใช้มูลค่าตลาดเป็นการลงทุนที่มีต้นทุนน้อย ความเสี่ยงต่ำ แต่สามารถให้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงสูง

โดยกองทุนนี้คาดว่าจะเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 16-22 มีนาคม2559 ด้วยมูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาทขั้นต่ำการลงทุนที่ 5,000บาท โดยกองทุนอาจมีการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้นทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ100 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร