BWG เพิ่มทุน 895.60 ล้านหุ้น รองรับวอร์แรนต์-ขาย PP จ่อปันผล-ออกหุ้นกู้
BWG ปันผล 0.04 บ./หุ้น XD 12 พ.ค.59 เตรียมเพิ่มทุน 895.60 ล้านหุ้น รวมเป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่ 4.35 พันล้านหุ้น จากเดิม 3.45 พันล้านหุ้น เพื่อใช้รองรับวอร์แรนต์ให้ฟรีผู้ถือหุ้นเดิม 6:1 จำนวน 575.72 ล้านหุ้น และเสนอขาย PP อีก 319.89 ล้านหุ้น เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายกิจการในอนาคต ขณะที่เตรียมออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1 พันลบ.
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ประกาศจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558 อัตราจ่ายเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) 0.04 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 12 พ.ค. 2559 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พ.ค. 2559
นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,186,326,674.25 บาท จากเดิม 962,425,572.25 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ 895,604,408 หุ้น พาร์หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นหุ้นจะทะเบียนใหม่ 4,349,905,056 หุ้น จากเดิม 3,454,300,648 หุ้น
โดยจัดสรร 575,716,774 หุ้น เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) BWG-W4 ที่จะออกจำนวน 575,716,774 หน่วย ให้ฟรีกับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 6 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ อายุ 3 ปี โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 วอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิ 3 บาท/หุ้น ขณะที่หุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ 319,887,634 หุ้นจะเสนอขายให้กับ PP
สำหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 1,100 ล้านบาท ,เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 284 ล้านบาท และเพื่อชำระหนี้ 500 ล้านบาท
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยหุ้นกู้ระยะสั้นจะมีอายุไม่เกิน 270 วัน และหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
