PTT:ธุรกิจ LNG ดันกำไรเติบโตในระยะยาวกูรูเชียร์ซื้อ เป้า 325 บ.Upside เกิน 10%

บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ (23 มี.ค.) ว่าบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT มี Upside จากธุรกิจ LNG และปริมาณการผลิต แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 325 บาทUpside : 13.2% โดยกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการลดการผลิตก๊าซมากเกินไป ทั้งนี้มองว่าการลดการผลิตก๊าซเพียงชะลอการเติบโตของปริมาณการผลิต (ผ่านทาง PTTEP) ในปี 59-60 แต่จะช่วยผลักดันการเติบโตในปี 61-62

โดยราคาก๊าซที่แข่งขันได้และก๊าซ Carry-Forward ที่อยู่ในระดับต่ำจะจำกัดโอกาสลดการผลิต ด้านธุรกิจ LNG จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเติบโตของกำไรในระยะยาว ทั้งนี้ให้ราคาเป้าหมายตามวิธี SOP ที่เพิ่มสูงขึ้นสะท้อนการปรับเพิ่มประมาณการของบริษัทลูกและบริษัทร่วม