BTS:ปลดแอกค่าใช้จ่ายอสังหาฯชี้กำไรเพิ่มดีแนะซื้อเป้า 10 บาท
BTS สถานการณ์กลับมาดี จากขาดทุนบริษัทร่วมทุนกับ SIRI มีผลขาดทุนน้อยลง อีกทั้งมีแนวโน้มสูงแล้วที่จะได้งานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ-ใต้ กับสายอื่นๆอีก ส่วน Rabbit คาดว่าจะดีระยะยาวเมื่อไปซื้อหุ้นใน ไลน์ บิซ พลัส คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐานใหม่ปรับเพิ่มเป็น 10.00 บาท
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (7 เม.ย.) ว่า บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)หรือ BTS ชี้แจงเป้าหมายปีหน้าคือ 59-60 (มี.ค.60) ข้อดีคือ ค่าใช้จ่าย 560 ลบ.ที่เคยคาดว่าจะเกิดเมื่อโอนที่ดินไปยังโฮลดิ้งส์ใหม่คือ ยูนิคอร์นฯ ในไตรมาส 4Q58-59 และ ไตรมาส 1/59-60 จะไม่เกิดแล้ว หลังเห็นว่ามีต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูงไป
ยังผลให้มีการปรับคาดการณ์กำไรปีนี้ (มี.ค.59) และปีหน้า (มี.ค.60) เพิ่มขึ้นในอัตรา 18% และ 13% ตามลำดับสถานการณ์กลับมาดี จากขาดทุนบริษัทร่วมทุนกับ SIRI มีผลขาดทุนน้อยลง อีกทั้งมีแนวโน้มสูงแล้วที่จะได้งานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ-ใต้ กับสายอื่นๆอีก ส่วน Rabbit คาดว่าจะดีระยะยาวเมื่อไปซื้อหุ้นใน ไลน์ บิซ พลัส
คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐานใหม่ปรับเพิ่มเป็น 10.00 บาท ด้วย SOTP ราคาปิดมีส่วนเพิ่มได้อีก12.4% ผนวกกับคาดการณ์อัตราปันผล 2H58-59 อีก 3.8% รวมเป็น 16.2% คาดการณ์กำไรหลักปี 59-60 ฟื้นตัวถึง 26%