“เงินทุน แอ็ดวานซ์”เตรียมขาย IPO 350 ล้านหุ้น พร้อมเล็งเข้า SET

บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ADF เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) ฉบับแรกต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 11 เม.ย.59 เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 350 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25.93% ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน

โดยบริษัทมีแผนจะนำเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจสินเชื่อ และบริษัทมีความประสงค์จะขอเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ทั้งนี้ บมจ. เงินทุน แอ็ดวานซ์ ประกอบธุรกิจเงินทุน โดยให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ได้แก่บริการสินเชื่อ บริการรับฝากเงิน และบริการที่ปรึกษาทางการเงิน ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ บริการสินเชื่อทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรายย่อยในรูปแบบต่างๆ, บริการรับฝากเงินจากบุคคลทั่วไปทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานราชการ ฯลฯ ในรูปแบบ “บัตรเงินฝาก” (Certificate of Deposit : CD) รวมถึงบริการที่ปรึกษาทางการเงิน ประกอบด้วย บริการจัดหาแหล่งเงินทุนบริการจัดโครงสร้างทางการเงิน บริการให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ภาคเอกชนและหน่วยงานราชการและบริการทางการเงินอื่นๆ

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 58 มีรายได้จากการดำเนินงาน 274.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 146.10 ล้านบาทในปี 57 กำไรสุทธิ 95.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 33.40 ล้านบาทในปี 57 อัตรากำไรสุทธิ 34.64% จาก 22.86% ในปี 57 ขณะที่เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 5,119.17 ล้านบาท จาก 3,239.30 ในปี 57 และ ณ สิ้นปี 58 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,878.28 ล้านบาท หนี้สินรวม 5,668.88 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,209.40 ล้านบาท

ณ วันที่ 5 เม.ย.59 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,350 ล้านบาท และมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 1,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,350 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้แล้วบริษัทจะมีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 1,350 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,350 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

สำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 3 อันดับแรก ได้แก่ ไอเอฟเอส แคปปิตอล ลิมิเต็ด ถือหุ้น 100 ล้านหุ้น คิดเป็น 10% หลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 7.41%, บล. ซีมิโก้ ถือหุ้น 100 ล้านหุ้น คิดเป็น 10% จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 7.41%, บมจ.บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป ถือหุ้น 100 ล้านหุ้น คิดเป็น 10% จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 7.41%

อนึ่ง กลุ่มไอเอฟเอส แคปปิตอล เป็นผู้นำด้านธุรกิจการเงินครบวงจรจากประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อประเภทต่างๆ เช่น แฟคเตอริ่ง ลีสซิ่ง เช่าซื้อเป็นต้น การประกันสินเชื่อการออกหุ้นกู้ และธุรกิจเงินร่วมลงทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่ Phillip Capital Management (S) Ltd.ถือหุ้น 41.69% และ SMRT Corporation Holdings Ltd ถือหุ้น 6.86% ขณะที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผุ้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิประจำปี