IVL: กูรูแนะซื้อ เคาะเป้า 30 บาทชูยอดผลิตโต กำไร PTA ปรับตัวดี
กูรูแนะซื้อ IVL เคาะเป้า 30 บาท ชูยอดผลิตโต กำไรขั้นต้น PTA ปรับตัวดี
บล.กรุงศรี ระบุในบทวิเคราะห์ (18 เม.ย.) แนะนำ “ซื้อ” หุ้นบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL (ราคาเป้าหมาย 30 บาท) จากปริมาณการผลิตปีนี้ที่เพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อนและ PTA มี Margins ดีขึ้น ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นของ PTA (Purified Terepthalic Acid) ปรับขึ้นสูงสุดในรอบ 9 เดือน อยู่ที่ US$105/ตัน ในเดือนมี.ค. เนื่องจากภาวะอุปทานเริ่มตึงตัว นอกจากนี้การเข้าซื้อ BP Chemical และ Cepsa Spain จะทำให้ IVL มีประมาณการผลิตเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะมี EBITDA เพิ่มขึ้นประมาณ US$100 ล้าน หรือคิดเป็น 15% ของ EBITDA ปี 2016