Daily Focus – บล.เออีซี

MONO (BUY:[email protected]): เรามีมุมมองที่สดใสต่อแนวโน้มธุรกิจทีวีของ MONO จากการ Shift เม็ดเงินโฆษณาจากผู้เล่น TV Analog เดิม สู่ผู้เล่น TV Digital หน้าใหม่ รวมถึงการปรับเพิ่มอัตราโฆษณาจากเดิมนาทีละ 5,000 บาท เป็น 25,000 บาท เพื่อสะท้อน Rating ที่ปรับตัวดีขึ้น โดยคาดปี 58 กำไรจะพลิกกลับมาเติบโตเด่นถึง 6.2 เท่า เป็น 280 ล้านบาท + ปัจจุบันมี Upside 21.8% เราจึงคงแนะนำ “ซื้อ”

 

JMART (BUY:Consensus [email protected]) : แม้ปี 58 คาดธุรกิจหลักจากจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จะทรงตัวตามกำลังซื้อที่ซบเซา แต่ธุรกิจบริหารหนี้จากบ.ย่อย JMT กำไรมีแนวโน้มสดใส + ปัจจุบันมี Upside 33.5% ขณะที่ JMART มีมูลค่าจากการถือหุ้น JMT (JMART  ถือ 75%) สูงถึง 4.39 พันลบ. คิดเป็นสัดส่วน 79% ของ Market Cap. ของ JMART ทำให้เรามองราคาหุ้น JMART ยังไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง จึงแนะนำ “ซื้อ”

 

TPIPL (BUY: Consensus TP @3.26) : ปี 58-59 คาดกำไรโต 24%YoY และ 56%YoY ตามลำดับ จากแผนเพิ่มกำลังผลิตปูนซีเมนต์อีก 4.5 ล้านตัน สู่ 13.5 ล้านตัน + เตรียมจ่ายไฟเข้าระบบ 18 MW เดือน ม.ค. 58 และ 55 MW ตอนกลางปี 58 นอกจากนี้ยังรุกธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะเพิ่มอีก 90 MW ซึ่งจะจำหน่ายเชิงพาณิชย์ 60 MW (Net Adder 3.5 บาท) ซึ่งคาดจะรับรู้รายได้ปี 60 จึงแนะนำ ทยอยซื้อสะสม