Daily Focus – บล.เออีซี

SEAFCO (BUY: CONSENSUS [email protected]) : รับงานใหม่เพิ่ม 100 ลบ. ทำให้ปัจจุบันมี Backlog 1.14 พันลบ. + คาดได้รับงานเสาเข็มเจาะและก่อสร้างกำแพงดินที่พม่า 200 ลบ. และอยู่ระหว่างประมูลอีก 400-500 ลบ. โดยปี 58 คาดกำไรโต 22%YoY และโตต่อ 11%YoY ในปี 59 + มี Upside 12.5% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 3.1% โดยล่าสุดจ่ายเงินปันผล 0.15 บาท พร้อมหุ้นปันผลสัดส่วน 20:1 (XD 24 เม.ย.) จึงแนะนำ ซื้อ

GUNKUL (BUY:[email protected]): ปี 58 คาดกำไรโต 36.9%YoY และโตต่อ 67.6%YoY ในปี 59 จากงาน EPC ที่ยังคงโตต่อเนื่องและรับรู้รายได้จำหน่ายไฟฟ้าพลังงานทดแทนซึ่งจะเริ่มมีความชัดเจนนับตั้งแต่ปี 59 ซึ่งจะทำให้รายได้ไม่ผันผวนและยังมีมาร์จิ้นที่ดี + จ่ายหุ้นปันผลสัดส่วน 4:1 และเงินปันผล 0.028 บาท (XD 24 เมย. 58) คงแนะนำ ซื้อ

STPI (BUY:Consensus [email protected]): ปี 58 คาดกำไรโต 12.8%YoY จากมี Backlog 9.5 พันลบ. และจะรับรู้ค่าเร่งงานซึ่งมีมาร์จิ้นสูงกว่า 100 ล้านเหรียญฯ อีกทั้งยังมีการปรับต้นทุนเหล็กตามจริงซึ่งต่ำกว่าที่บันทึกไว้ก่อนหน้า นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างประมูลงานอีกกว่า 5.5 หมื่นลบ. ขณะที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง ด้วย Net Cash ราว  6.7 พันลบ. + มี Upside  41% และคาดจ่าย Div yield ปีละ 6.3% จึงแนะนำ “ซื้อ”